Documentation

CRM

DCS medlemsregister

All medlemsinformation sköts via ett s k CRM-system som är integrerat på webben.

Vad är ett CRM-system?

CRM (Customer Relation Managment) eller på svenska ett kundrelationssystem är en databasplattform som kan hantera olika typer av uppgifter som rör kunder, leverantörer eller medlemmar. För DCS är det ett levande medlemsregister och vi har byggt det runt två kategorier av data

Fordon, fordonet är den formella medlemmen i föreningen till vilket medlemsnumret är kopplat
Personer, de personer som är relaterade till fordonet, och som ska ha access till webben för att delta i aktiviteter, skriva resebloggar m m.

Fordonskortet innehåller bl a förljande data

Fordonstyp
Registreringsnummer
Modell
Årsmodell
Intresseområden
Medlemsnummer
Årsavgift betald (datum)

Personuppgiftsdata innehåller bl a

Namn
Adress
E-post
Telefon
Mobil
Kommentarer

Noteringar och Relationer

Dessutom finns möjighet att föra noteringar såväl till fordonet som personerna. Dessa är bara synliga för inloggade administratörer. Under rubriken Relationer visas kopplingen mellan fordon och personer.

Listningar, sökningar, mailutskick och rapporter

Alla data är sökbara och man kan snabbt hitta ett namn, ett medlemsnummer eller andra data. Genom att filtrera sökningen i "Avancerad sökning" kan man t ex snabbt få fram alla som kryssat i att de gillar golfresor och göra ett riktat mailutskick till dem från CRM-systemet.

Via rapportfunkttionen kan hela eller framsökta delar tas ut som listor i Excel-format.